如松:转折时刻,金猪之后谁将更金贵?

2019-10-14 18260人阅读,共28个回复 猪肉价格油价通胀
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一直以来,我们判断各种商品价格走势的时候,习惯于首先观察伦敦、纽约等国际商品市场的价格走势,国内商品价格走势基本上会与国际价格亦步亦趋。在这样的基础上也就可以判断未来的通胀走势,进而决定企业的投资经营活动和资本市场的逐利行为。

这里的含义是什么哪?在双顺差时代自身可以积累大量的外储,当自产不足形成某种商品价格涨势的时候(比如粮食、原油、天然气、铁矿石、大豆、钾肥等等),就可以通过加大进口力度来满足内部需求,结果就让国际、国内价格走势基本保持一致。

当自身外储充足的时候,意味着自身的国际收支是平衡的,这是内在的含义,国际国内商品价格的走势就基本是雷同的。

然而,现在的风向变了:

上图是纽约猪肉价格在最近的走势,它代表的是国际猪肉价格,无论欧洲、南美或亚洲猪肉紧缺的时候,都会带动纽约猪肉的价格。下图是国内猪肉价格在最近的走势。两者显然是分离的,而且十分明显,这让今年以来二师兄的身价倍增。如果谁以国际价格走势来判断国内价格走势,当然会被啪啪打脸。

如果有人以两大国的贸易摩擦来解释这种价格走势的不同,那是您自己的权力。如果说猪肉有特色,那就再看下原油。


上图是布伦特原油在最近的价格走势,下图是上海原油连续在最近的价格走势。由于交易时间的差异,为了避免单日价格波动所带来的误差,就以二十日均线的价格来说事,并进行价格比较。8月30日收市,布伦特原油20日均线的价格是59.22,上海原油连续20日均线的价格是425.33,后者与前者的比值是7.18,这个数值很接近官方汇率的数字,是正常的。然后再计算上周末的数据,布伦特原油二十日均线的价格是60.92,上海原油连续二十日均线价格是458.04,后者与前者的比值是7.52,这个数字已经明显高于8月30的7.18。在这一期间内,如果仅仅依靠国际价格来判断国内价格,这脸也会被打的啪啪响。

当然,如果有人认为是猪瘟导致了国内猪肉价格的快速上涨并与国际价格脱离,甚至以猪瘟来解释国内原油价格脱离国际价格的的上涨,我都不反对,也都不解释。

根源在哪里?估计多数人都清楚了,就不再废话。

这实际就为未来相关企业的经营活动和个人的投资活动指明了方向,第一,国际价格走势已经不是你从事企业经营和投资活动的参考依据,真正的参考依据是后妈的国际收支账本;第二,基础商品将呈现机会,因为原油会撑起它们的价格(能源成本占社会商品总成本的40%左右);第三,进口依存度高的基础商品价格将一马当先。第四,如果四季度后妈不降息,明年将只有加息而不会有降息。

二师兄并不寂寞,因为“大师兄三师兄”等会加速赶上。


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文章作者:如松

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已有28位网友发表了看法:
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1L访客 2019-10-14 12:31:59 回复  Windows Server 2003Windows Server 2003 Google Chrome 40.0.2214.89Google Chrome 40.0.2214.89
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2L访客 2019-10-14 13:27:10 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
木有法,只能眼睁睁一步步L入深渊....
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3L访客 2019-10-14 13:33:47 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
顺差持续扩大,外储不增反减,也没见有外贸砖家出来解释一下?出口补贴和退税的数据是否也成了秘不可宣的国家机密?
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3L访客 2019-10-14 13:43:05 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 到底是利润太薄还是洋奸商撤资太多?
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3L访客 2019-10-19 15:19:19 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 77.0.3865.120Google Chrome 77.0.3865.120
@访客 产业向东南亚转了,最快2年完成,等着看戏吧
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3L访客 2019-10-14 13:44:46 回复  Apple iPadApple iPad Safari 12.1.1Safari 12.1.1
@访客 扩大只要是东盟和带路沿岸国家
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3L访客 2019-10-14 13:50:48 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 和美国顺差一样在扩大,进出口总量少了,但出口增加,进口减少,一样是顺差加大。
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4L访客 2019-10-14 14:06:05 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
小菜减免税收免收路费有财政补贴,先稳住一块情绪,要等到广大基民完全适应了肉价后再放开,除部分家常小菜继续优惠政策外,其它小菜“去补贴”先涨一部分,等情绪再度适应后,分批次取消优惠政策,剩下部分价格再伺机而上,“温水煮青蛙”涨价模式?
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5L访客 2019-10-14 14:08:37 回复  Huawei BLN-AL40Huawei BLN-AL40 Google Chrome 63.0.3239.83Google Chrome 63.0.3239.83
老师有请,学生知识有限,理解有限,大意是指外储不足,实际利率和名义利率差距越来越大,要多花人民币才能买等同的东西。
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6L沃土 2019-10-14 14:26:42 回复  Apple iPhoneApple iPhone WeChat 7.0.8WeChat 7.0.8
呵呵 赢的结果是物价上涨了
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7L访客 2019-10-14 15:01:14 回复  Huawei BLAHuawei BLA Google Chrome 72.0.3626.121Google Chrome 72.0.3626.121
依赖进口的大宗商品要涨价了,和国际价格关系已经不大了,和外储关系大,大家口袋要缩水了!
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8L访客 2019-10-14 16:05:00 回复  OPPOOPPO Google Chrome 70.0.3538.80Google Chrome 70.0.3538.80
他们认为富了,但不明白谁富了。他们不饿了,认为农不败商,商可造农,可笑。他们认为都爱钞票,可直升机泼票,因田里能出票!难道古语“一农败百商”有反转!
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9L访客 2019-10-14 16:42:15 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
看来厉害国为了避免被迫以“换钞”解决贸易争端作出了重大让步,即在自己升值汇率的情况下允许美联储QE放水,估计汇兑底线是1:7.2,即便美联储持续放水到明年2月,人纸也必须得守信这个底线值,并加大对美国农产品的采购,双方也不撕破脸,都打算再“凑合”着多对付几年才说...
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9L访客 2019-10-14 16:53:16 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 QE宽松美元贬值、人纸相对升值后,大国出口贸易受损,只能是继续加大补贴和退税力度了,也势必“开印”补贴,国内贬值更加严重,即加剧了人纸的“外升内贬”,国内消费物价也将持续上涨。当然,兑换外汇“管控”政策与措施也将比过去更加严厉。
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10L访客 2019-10-14 17:02:05 回复  Huawei MHAHuawei MHA Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
拜读!谢谢大师!
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11L访客 2019-10-14 17:04:32 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
这轮磋商虽避免了被迫提前“换钞”挤破资产“泡沫”,但从长远看,“换钞”重新制定汇率不光能解决双方“贸易失衡”问题,还能解决部分国内沉重的债务问题,所以也是迟早而已的事情。
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12L访客 2019-10-14 17:24:59 回复  Android 8.1.0Android 8.1.0 MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
我很负责的告诉你,美元会王者归来,黄金按美元计价会被腰斩,你们要是不想被弃市就早点上岸
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13L访客 2019-10-14 17:33:06 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
往后啊还是一二线城市城中村“拆迁”暴发户日子最好过,和杠杆炒楼团不一样,这些返迁房没有还贷压力,少的十套八套多的数十套,租出去就是现金收入,大通胀年代要爽死,而那么啥金领白领房奴经济萧条一旦裁员失业就惨了,上有老小有小还要供楼,多半是要跳楼...
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13L访客 2019-10-14 17:43:04 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 大城市的农民们多幸福啊,尤其是沿海城市。当年就算种地也要去大城边上种今天才有在不久的咸鱼翻身机会啊....往后这种机会基本没有了,宅基地指标不好弄了,建房面积和高度也都有限制。
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14L访客 2019-10-14 18:10:56 回复  Huawei NTSHuawei NTS MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
换钞是什么意思
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15L访客 2019-10-14 18:34:45 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 69.0.3497.100Google Chrome 69.0.3497.100
购玉米与波英机:用的是, 哪种币 ?
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16L访客 2019-10-15 06:58:43 回复  Android 9Android 9 Google Chrome 74.0.3729.136Google Chrome 74.0.3729.136
松哥技术上的判断,比之奥派经济学大家,也不逊色
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17L访客 2019-10-15 08:54:07 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 69.0.3497.100Google Chrome 69.0.3497.100
谁是二师兄?三师兄?
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18L访客 2019-10-15 09:13:54 回复  LGLG MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
3万亿必须守住
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19L访客 2019-10-15 13:23:09 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
金气来了,液化气价格节后开启飙涨模式,周涨逾18%
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20L访客 2019-10-18 05:26:29 回复  Xiaomi 3SXiaomi 3S MIUI Browser 10.9.2MIUI Browser 10.9.2
外汇缩水,大量依靠进口的大宗商品,在外汇吃紧的情况下,不得不减少进口,所以国际国内价格出现了不一致,以后需要大量花外汇的进口商品价格都会涨价。
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20L访客 2019-10-19 15:19:57 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 77.0.3865.120Google Chrome 77.0.3865.120
@访客 走私会失控
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21L访客 2019-10-20 12:36:16 回复  vivovivo Google Chrome 62.0.3202.84Google Chrome 62.0.3202.84
证据不足,看油价要考虑国企垄断这些因素。

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