如松:2008年,到底谁发生了经济危机?

2015-04-17 2330人阅读,共0个回复 美联储美元耶伦债务
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对于这个问题,很多朋友会一板砖丢过来,那还用说?当然是美国!如松你的脑袋是不是发烧了?

先声明,今天本人很健康,头不痛,脑不热。

为了对抗2008年美国金融危机造成的经济波动,很多国家就效仿美国进行经济刺激,这飞速地推升了各国的债务水平。国际清算银行在2014年初的报告显示,2007年中期、美国金融危机之前,全球债务市场规模仅为70万亿美元;但截至2013年12月31日,这一规模就已攀升至100万亿美元,涨幅逾42%。这是总数,问题就在总数之中。

摩根士丹利印度和东南亚经济学家彻坦·安亚(ChetanAhya)指出,2008年金融危机后,(除日本外)亚洲地区债务占GDP比率上升62个百分点,已从2007年149%的GDP占比升至如今的211%,而美国、欧洲以及日本的升幅分别为23、36和57个百分点。各国债务率的上升,使得本币汇率承受的压力加大。

危机的结果是,美国的债务少量增加,而欧洲日本和亚洲国家的债务大幅增加。

你看得出是美国发生了经济危机吗?

从2008年以后,美联储的资产负债表增加了三万多亿美元(危机之前是8000多亿美元,到去年底,是四万多亿美元),这些美元到哪里去了?本来,每张美元都是美联储的债务,如果这张美元是用美国国债为准备金印出来的,就是美国政府的债务。

看起来,美联储债务缠身,实际上不是。

无论欧洲、日本还是亚洲,债务增长的部分,很多是美元债务,美联储自己印出来的美元,是美国政府的债务背书的。现在角色转换,在国际市场上,美联储成了债权人,欧洲和亚洲的国家或企业成了债务人。美联储用美国政府的债务,实现了自己的债权。

这个逻辑很多人看起来是不可思议的,其实是可以理解的。美联储虽然用美国国债背书发行货币,美国政府是负债方,但美联储是独立的,它保证发行的钞票代表了信用,这些钞票流通到国际市场,谁借了这张美元,谁就成为债务人,美联储是债权人。

美国政府是债务人,世界各国的政府和企业是债务人,而美联储是信用的债权人。

所以,经营信用的生意,是这个世界上最大的生意。

很多人关心美联储的资产负债表,2008年以后,膨胀了大约五倍,美联储会收回来吗?我告诉大家,收不回来,美联储越想收就越收不回来,最多只能收回一小部分。源于美联储只要做出回收的姿态,世界各地的央行和P民就会攥的越紧,这就是美元的升值机制。

有一位朋友说,如松你对经济有研究,对一些国家的弱点研究的也很清晰,能不能说说美国的弱点?

美国的弱点就是:最怕世界上其它国家的货币建立起比美元更坚固的信用,所以,美国佬在前些年一直在打击瑞士央行(大家都看到过相关的信息资讯),源于瑞郎的信用更明确,如果用金庸的小说中的术语来形容,那是美元也是美国的命门所在。想想看,如果中国的货币信用比美元还清晰,比如,将黄金交给世界上的中立机构,每张民币任何时候都可以去中立机构那里随时兑换黄金(他们如果做不到,不在讨论的范畴;如果真的那样做,可能没几个人真的会去兑换黄金,因为你有信用在那明摆着),那好,很多国家就会丢掉美元换成人民币,如此庞大的美元回流,够奥巴马和耶伦喝一壶的,意味着奥巴马需要立即还钱(国债),意味着耶伦的生意砸锅,美国经济和综合国力就会遭受惨痛的打击,最可能的结局是从此一蹶不振。

今天,美联储印出美元,只是一张银行券,本来需要美联储拿出真金白银去交割的(这是终极程序),可是,当美元的信用明确的时候,外国央行和P民死死地攥着手中的美元不放,如果去菜市场买只鸡,津巴布韦的卖鸡大妈说:一只10美元。结果,这位大妈完成了美元背后的财富交割(就是那只鸡)。耶伦站在一边咪咪笑,这就是信用的魔力。

别以为津巴布韦卖鸡的大妈很傻,他一点不傻,各国央行和所有的P民都在做和津巴布韦卖鸡的大妈一样的事情。

伯南克开开心心印刷了三万多亿美元,结果绝大部分在国际市场上由别的人不断完成财富交割,耶伦还随时保留收回这张美元(信用)的权力,你说,2008年的经济危机是发生在哪里?

我看是发生在欧洲和亚洲,因为这些国家和地区增加了负债,是债务人,债权人是耶伦。

最根本的原因是:耶伦经营的是信用。

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文章作者:如松

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