如松:一台新的印钞机横空出世!

2019-04-23 15172人阅读,共44个回复 印钞机黄金央行
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经济全球化时代,是美元加速扩张的时代,因为非美国家的央行,大多都会通过获取美元储备来发行本国货币。这实际上是一种美元本位制度,在这些国家,美元起到的作用相当于保证金。

次贷危机之后,美联储通过三次量化宽松措施将美元扩张周期推动到了顶峰,但这种模式显然是不可持续的。因为这样做便意味着美国必须持续进行资本输出,让美元进入到非美国家的央行保证金账户中;而资本输出的背后往往是产业输出,长此以往,美国本国的就业机会和财政收入会不断丧失。

对美国而言,失业率的持续攀升,以及财政收入的锐减,可都不是什么好事,前者会导致贫富差距恶化,引发社会危机,后者则极有可能带来国债危机:本世纪初,美国联邦政府的债务率仅仅在55%左右,不到20年的时间就上升到今天约106%。

上世纪60年代,美国多次爆发美元危机,本质上是二战之后朝鲜战争、越南战争等一系列战争导致美国的债务压力不断加大的结果,甚至让部分欧洲国家的出租车司机都不再接受美元。今天,美国面临的是同样的未来,但根源是过往的经济全球化。

所以,特朗普上台之后,极力发展能源生产、吸引产业回流,又通过贸易战打击贸易逆差,其目的都是为了阻止资本流出,实际是在应对经济全球化带来的恶果:避免美元陷入上世纪六十年代那样的危机之中!

QQ截图20190423080350.jpg

▲中美两国正在进行贸易谈判,无论结果如何,都不是贸易摩擦的结束,只是新的开始。未来,欧美日中等主要经济体都会对资本外流施以重手,目的是保护自己的就业机会和财政收支,以应对债务压力。

但当美国开始压制资本外流之后,非美国家的货币体系怎么办?俄罗斯用实际行动告诉所有人,开动新的印钞机,用本币购买黄金是一个不错的选择。


俄罗斯央行疯狂购买黄金


最近这几年,很多国家都在运回自己放置在海外的黄金,这里边既有德国、荷兰等发达国家,又有俄罗斯、中国这样的整体发展水平相对落后的国家。

2017年全年,俄罗斯央行增持了223吨黄金,2018年增持了275吨。2018年12月至2019年3月,中国央行的黄金买入量分别为32万盎司、38万盎司、32万盎司和36万盎司,目前,中国官方的黄金储备量达到6062万盎司(相当于1852.5吨)。

QQ截图20190423080407.jpg

与此同时,哈萨克斯坦、波兰、匈牙利等国都在增持黄金的队伍中,这个队伍在未来必定壮大。

各国央行为什么这么做,它们要实现什么样的目的?

在美元扩张时期,各国的美元债务也可以不断扩张,以更大规模的债务覆盖前面的债务,也就是可以不断地借新还旧。但当特朗普开始压制美国的资本外流之后,各国就无法继续推高自己的美元债务(无法不断地借新还旧)。

而一旦美元资本开始流向逆转,各国的美元债务就无法偿还,带来的是债务危机!此时,各国央行就必须完成两个任务

第一,保证原有的美元债务不会违约;

第二,新兴市场国家大多是通胀型经济体,一旦中断印钞就会带来本币的债务危机,这当然是要极力避免的。

要兼顾上述两个问题,央行就必须把目光放在黄金身上,俄罗斯央行就是这么做的。

2014年至2015年,由于外债过高,俄罗斯曾爆发过严重的卢布危机。当时的俄罗斯央行是怎么化解危机的呢?它选择的是,通过商业银行,诸如俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行作为中介,从其国内黄金矿产商买入黄金。这些商业银行为黄金矿产商提供开发金矿所需的贷款。

在黄金被开采出来后,黄金矿产商就将这些黄金交给银行,偿还贷款。之后,这些银行将黄金矿产商的黄金交给俄罗斯国内的加工商进行加工,最终以金条形式出售给俄罗斯央行,再被俄罗斯央行存放入位于莫斯科和圣彼得堡的金库中。

Polyus是俄罗斯最大的黄金矿产商,2017年,其90%的黄金产量被出售给了俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行和Otkritie银行,另外还有小部分黄金被出售给俄罗斯天然气银行。上述这几家银行基本都由俄罗斯政府控股,并且拥有和央行进行黄金交易的执照。

这一波操作,往简单了说,就是俄罗斯央行通过印刷卢布购买市场中的黄金。

QQ截图20190423080422.jpg

这就相当于开动了新的印钞机,通过购买黄金向市场投放了卢布,与此同时,黄金成为央行的储备资产之后,又带来外汇储备的增长,以覆盖外债。看到没,通过这一波操作,俄罗斯央行同时完成了上述两项任务!

于是,在今年的2月份,俄罗斯总统普京正式宣布,该国外汇储备现在可以支付政府和国内企业所欠的全部债务,卢布危机得到有效缓解。

普京发布的信息图表显示,截至2019年2月8日,俄罗斯的外债总额为4537亿美元,而国际储备基金为4750亿美元。


新型印钞机横空出世


在俄罗斯央行对黄金的需求小于其国内黄金产量的情况下,这一模式毫无问题,但一旦其需求超过产量,就会导致以卢布表示的金价重估,即便俄罗斯进行黄金国有化也阻止不了这个重估的过程。

2017年,俄罗斯央行增持了223吨黄金,2018年为275吨。而俄罗斯财政部的数据显示,该国年度黄金矿产量总计约254吨,此外还有约53吨的回收和副产品供应,也就是总计约306吨黄金供应量。

照此速度,俄罗斯市场中黄金流动性稀缺是迟早的事儿,金价重估势必开启,但对俄罗斯各个经济主体而言,这并不是一件坏事。

我们知道,当今的纸币只是银行券,行使的仅仅是货币的流通手段职能,并不具备货币的价值尺度、储藏手段、支付手段等职能。

当政府、企业、个人等经济主体债务过高时,全社会的购买力就会不足(也就是需求不足)。此时,经济主体手中的购买力就会集中在必需品的购买上,在必需品领域出现通胀,相反,工业品领域因购买力不足就会出现通缩。

可经过经济全球化之后,各国的工业产能已经严重过剩,在这一领域也积累了巨量的债务,一旦工业品领域进入通缩,债务危机将立即爆发!

造成这种现象的根源是纸币的特点(也可以说是缺陷)所决定的,因为它只具有流通手段职能。

然而,黄金与纸币不同,黄金是严格的一般等价物,是市场中所有商品的价格标尺,是一个基准,当金价上升时,市场中包括必需品和非必需品(工业品)在内的所有商品价格都会上升。

举例来说,当我们将一杆秤的秤砣(秤砣就是一个基准、起到的作用与黄金一样)减轻至原来的二分之一时,无论称量任何商品,其价格都会上涨一倍,与被称量商品的种类无关,无论是牛羊肉(必需品)还是废铁(工业品)都一样。

当黄金作为基准推动了市场中所有商品的整体价格时,各个经济主体身上的债务压力就会得到缓解。

所以,包括俄罗斯在内的各国央行,都在打造闪闪发光的新型印钞机,这样做既是未来应对美国压制资本外流的需要,也是为了应对自身的外债和内债。


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文章作者:如松

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已有44位网友发表了看法:
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1L访客 2019-04-23 08:48:06 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 73.0.3683.103Google Chrome 73.0.3683.103
美元能换来石油芯片,换来工业的基石。真遇到危机了,大批量的黄金,卖得出去吗?弱国买不起,强国不稀罕,那要卖给谁?没有流通价值的东西,能当货币用?
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1L访客 2019-04-23 13:04:29 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 黄金没有支付结算功能,更不是储备货币。感觉做空黄金的机会来了,又是一波空打爆黄金多头。
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2L访客 2019-04-23 09:01:27 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 73.0.3683.103Google Chrome 73.0.3683.103
黄金只是平衡外汇债务的权衡之需,因为黄金可以在国际交易中换来美元。对国家黄金是财富,对一般**黄金只能只是收藏品
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2L访客 2019-04-23 09:57:14 回复  vivo Y23Lvivo Y23L WeChat 7.0.4.1420WeChat 7.0.4.1420
@访客 对委内瑞拉人呢?
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3L访客 2019-04-23 09:13:13 回复  Huawei ALPHuawei ALP Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
美国可以用强势美元打击黄金,华尔街能做到
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3L访客 2019-04-23 12:02:25 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 憨包,美元不放水能有钱去收拾伊朗和委内瑞拉吗?启动战争也就等同打开放水模式,所以美元很快再度开启QE模式!
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4L访客 2019-04-23 09:13:34 回复  Huawei PICHuawei PIC Google Chrome 55.0.2883.91Google Chrome 55.0.2883.91
黄金是货币
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5L访客 2019-04-23 09:16:05 回复  Huawei ALPHuawei ALP Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
特朗普再度连任之后,放手一搏,强势美元,无数的裸泳者破产,搏出美国未来50年的绝对强大和霸权
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6L访客 2019-04-23 09:29:21 回复  Huawei MARHuawei MAR MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
这种操作在蒋工太子时期是不是叫金圆券!
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7L访客 2019-04-23 10:50:51 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
黄金储备没别的意思,是贸易绕过美元结算,即各国彼此之间达成的“货币互换”的信用抵押品,通过对方的“黄金储备”来判断对方的纸币“信用”风险,一旦判定你货币“失信”,即可要求按“协议”规定的以黄金实物来交割结算或追索赔偿.....
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7L访客 2019-04-23 11:06:24 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 73.0.3683.103Google Chrome 73.0.3683.103
@访客 这个追索和赔偿只能找纽交所或者伦交所的金库才能执行,实际上还是要依靠美英的系统才能完成。
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8L访客 2019-04-23 11:03:52 回复  Windows 10 x64Windows 10 x64 Google Chrome 73.0.3683.103Google Chrome 73.0.3683.103
过一段时间,黄金价格变成了,100万卢布/盎司和1000美元/盎司,那这时新印钞机怎么办?
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8L访客 2019-04-23 19:50:57 回复  Huawei HMAHuawei HMA MQQBrowser 9.2MQQBrowser 9.2
@访客 印的是纸,到100美元一盎司也比纸值钱
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9L访客 2019-04-23 12:07:17 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 45.0.2454.101Google Chrome 45.0.2454.101
黄金的颜色和大便是一样的,为了给金行站台弄得满满一手粪,至于吗?
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9L访客 2019-04-23 14:21:21 回复  vivo Y23Lvivo Y23L WeChat 7.0.4.1420WeChat 7.0.4.1420
@访客 然而央行已经用你的养老钱配置了黄金
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10L访客 2019-04-23 12:12:45 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
美元的逻辑是先QE发美国债,借钱发展高科技产业,然后缩表秀货币信用,打贸易收割全球,让金砖国货币贬到崩溃,最终再度开启QE模式(放水),因为大伙都预先贬大了,所以美元放水(也贬值)后仍可继续保持世界强势货币**。美元QE(放水)后还能拯救一众小跟班的经济...
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10L访客 2019-04-23 12:25:45 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 美元重启QE,欧盟和日本经济立马会好转,欧洲最近一段不行也是因为竭力维持汇率(货币信用),欧美近日谈判(较力),特浪普搞定欧盟后肯定又来QE,欧盟如果对美国贸易妥协后又面临汇率升值(因美国再度QE)贸易方面想必还会进一步受损,欧盟于是就这样被特浪普玩残了...只能感慨万千:特老汉手段真TMD太毒了...真玩不过!未来的选择只能是对特浪普言听计从了
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10L访客 2019-04-23 12:33:35 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 大国的局面也是同理,本来应该贬值的汇率若遇到美元再度QE后将面临升值的压力,那么出口生意就愈加困难了,越出口越倒贴,通缩压力和物价房价通涨这么厉害,大国还贴得起吗?
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11L访客 2019-04-23 12:44:28 回复  vivo X9ivivo X9i MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
楼上的全是只看经济,不看**。世道乱了,只认黄金大炮!人类要发展,必须要挖黄金,地球挖玩了,去外太空殖民挖,这才是造物主设计好的剧本。靠印美元人类永远没有动力去探索宇宙
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12L访客 2019-04-23 12:46:32 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
认真想想吧,美国收拾伊朗和委内瑞拉肯定要开印钞机的,所以再度QE也是必然的!人纸在国际市场上不敢贬(保资产泡沫)反而面临升值的巨大压力,汇率升值对一个靠出口为生的国家是多么的摧残啊?!
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12L访客 2019-04-23 13:01:24 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 一个本应跳贬的纸币却面临着巨大的升值压力,会不会因精神失常而发疯,最后崩溃?
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12L访客 2019-04-23 19:53:28 回复  Huawei HMAHuawei HMA MQQBrowser 9.2MQQBrowser 9.2
@访客 傻了吧,管子就行啊,兑美元没有,一切不就太平了,最后不行了,货币直接崩,同时出动军队,委内瑞拉不就这样吗?
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12L访客 2019-04-25 14:23:11 回复  Samsung I9500Samsung I9500 MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
@访客 没有太平,委内瑞拉一出大戏,师母已呆
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12L访客 2019-04-23 13:05:13 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 看样子,大国多半会死于汇率“折磨”...这种死法叫“发疯而死“!
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12L访客 2019-04-23 13:18:35 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 经此番升值锤炼,人仔也变成世界上一种较强的货币。
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12L访客 2019-04-23 13:20:32 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 经此番升值锤炼,也可能变成一种较强的货币。
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12L访客 2019-04-23 22:18:18 回复  Windows 7 x64Windows 7 x64 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 惊巴布维币自我感觉良好.
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13L访客 2019-04-23 12:57:03 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
困扰我们的不是无知,而是似是而非的谬误论断
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13L访客 2019-04-23 13:12:06 回复  Windows XPWindows XP Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
@访客 你的智商情况决定了你适合去地主韭菜地做农奴....
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13L访客 2019-04-23 13:34:17 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 做农奴可以割韭菜,也不错
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14L访客 2019-04-23 18:17:53 回复  Android 7.0Android 7.0 UC Browser 12.3.8.1018UC Browser 12.3.8.1018
是否可以这样理解,假设现在俄罗斯以1克黄金=500卢布发新钞,但原来的钞票1克黄金=5000卢布(流通货币的黄金含量),在俄罗斯现在开始可以用本币做多黄金了。
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15L访客 2019-04-23 18:18:57 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 45.0.2454.101Google Chrome 45.0.2454.101
还想美国QE?作梦吧!储黄金?锅牛爬行100年吧!
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16L访客 2019-04-23 22:50:16 回复  Huawei ALPHuawei ALP Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
美国没有用这次金融危机,紧缩把所有人都打倒,在此之前他不会用简单的QE收兵。
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16L访客 2019-04-24 10:47:55 回复  Windows 8.1Windows 8.1 Liebao BrowserLiebao Browser
@访客 对,还有加息的可能,杀到死光光才是美国定律
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16L访客 2019-04-24 10:50:54 回复  Windows 8.1Windows 8.1 Liebao BrowserLiebao Browser
@访客 多谢大家,把老师讲到嘴边的话都给一一补上了,,话题还要开阔,还要深刻,多谢多谢
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16L访客 2019-04-24 10:54:21 回复  Xiaomi 4Xiaomi 4 MIUI Browser 9.4.11MIUI Browser 9.4.11
@访客 美元代表信用,而最初是借的黄金的势!那是开始,现在没落了!而黄金全球才3万吨!是全球哦!才三万吨!物以稀为贵!
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16L访客 2019-04-24 13:12:43 回复  Windows 7Windows 7 Google Chrome 63.0.3239.132Google Chrome 63.0.3239.132
@访客 地球才一个呢,平均人没有一个球,用地球做信用吧
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17L游客 2019-04-24 09:18:33 回复  Windows 7 x64Windows 7 x64 Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
言多必失,文多定臭!此人就是这种货色!用废纸购买黄金?你也想得出来?请问俄用卢布大量购买黄金,难道黄金不是在市场中?黄金就不会对卢布涨价?如果卢布汇率暴跌,黄金生产者还会要废纸?
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18L游客 2019-04-24 09:25:17 回复  Windows 7 x64Windows 7 x64 Google Chrome 55.0.2883.87Google Chrome 55.0.2883.87
一个国家货币是国家综合实力的体现,一个国家的创新能力和危机修复能力是这个国家最大的财富!与之对应的是信仰、国家自由度和公民的权力!俄毛的黄金再多,世界上除了它的流氓干儿子没有国家储备卢布,俄罗斯仍然是流氓国家!-------请问:微软值多少钱?苹果手机值多少钱?、、、、、、人民智慧的巨大发挥是一个国家财富的源泉!
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19L访客 2019-04-24 11:33:18 回复  Xiaomi 4Xiaomi 4 MIUI Browser 9.4.11MIUI Browser 9.4.11
黄金是秤,衡量信用!信用就是人心!全球才三万吨,太少了,每个人才分多少克?信用就是如松说的社会的根本!基础!底盘!可以用来掀老底!
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20L访客 2019-04-25 10:25:45 回复  Huawei NXTHuawei NXT Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
生产了黄金,印了对应的钱。这不就是钱的意义吗?生产了粮食,同样也得印粮食的钱,这才是货币之锚,占大头。外汇占款是小头。
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20L访客 2019-04-25 14:18:53 回复  Samsung I9500Samsung I9500 MQQBrowser 6.2MQQBrowser 6.2
@访客 然而把粮食吃掉的那部分也印了,印钞速度超过GDP,还要考虑GDP的水分
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21L访客 2019-05-04 20:11:00 回复  Android 7.0Android 7.0 UC Browser 12.4.2.1022UC Browser 12.4.2.1022
吃掉的粮食也可印的话,米田共也成锚?

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